Metagestión SGIIC ha reforzado su servicio de gestión discrecional de carteras (GDC) como un pilar clave en su estrategia de crecimiento. Lanzado a finales de 2021, el servicio GDC se ha potenciado en 2023 con la incorporación de Juan Antonio Losana y Beatriz Corrochano, bajo la dirección de Luis Catalán de Ocón. Este servicio ofrece una gestión profesional e individualizada, combinando la exposición al riesgo del cliente con su horizonte temporal y objetivos de rentabilidad a largo plazo, adaptándose al entorno económico y de mercados.
La estrategia ha mostrado resultados positivos, con la cartera más equilibrada alcanzando una rentabilidad YTD del 8,87% y del 14,53% a doce meses, gestionando actualmente un volumen de 35 millones de euros. Diseñado para patrimonios superiores a 100.000 euros, el servicio se extiende a inversores actuales y nuevos, con planes futuros para incluir patrimonios menores a través de fondos perfilados.
El proceso de inversión comienza con la comprensión del perfil de riesgo del cliente, seguido por la asignación de activos basada en diversificación estructural y táctica. Las carteras incluyen una variedad de activos, como renta variable, fija, materias primas, y más, utilizando fondos de inversión, ETFs, y otros vehículos. Esta diversificación permite mitigar el impacto de la volatilidad del mercado, asegurando resultados sólidos y robustos. Luis Catalán de Ocón destaca que el servicio amplía las soluciones de inversión de Metagestión, complementando su oferta en fondos de inversión y planes de pensiones.
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